پیرمردی بهمراه پسرش که پیاده در کنار جاده در حال حرکت هستند ناگهان به کلاغی سخنگو برمیخورند که نشانه ایی از اندیشه های مارکسیسم است. کمی پس از این برخورد آنها به ۷۵۰ سال قبل فرستاده می‌شوند، در آن تاریخ که "فرانسیس آسیزی" از مشهورترین قدیسان مسیحی است آنها را بعنوان راهب مامور میکند تا گنجشک ها و شاهین ها را به دین مسحیت دعوت کنند...
پس از اینکه همسرش او را به خاطر مردی دیگر ترک می کند، یک هنرمند لندنی نجابت خود را تبدیل به دیوانگی می کند تا او را بدست آورد...
رویاها و خاطرات به زنی در دهه ۴۰ زندگی خود کمک می کند تا قدرت ترک همسر خیانتکار خود را پیدا کند و...
«سياه مو»: يک سامورايي (ميکوني) همسر وفادار (آراتاما) خود را ترک مي کند تا با زن ديگري (واتانابه) ازدواج کند... «هوئيچي بي گوش» شبي روح يک سامورايي نزد پسر نوازنده ي نابينايي (کاتسوئو ناکامورا) مي آيد و از او مي خواهد تا براي حاکم خردسال مرده اي آواز بخواند...«يک فنجان چاي»: «کانايي سامورايي» (گانمون ناکامورا) مشغول نوشيدن چاي عصرانه اش است، که تصوير يک سامورايي ديگررا در فنجان چاي خود مي بيند... «زن برفي»: دو مرد هيزم شکن (ناکادايي و اوکادا) در برف و بوران در کلبه اي خالي پناه مي گيرند. ناگهان، زني (کيشي) از غيب مي رسد و حادثه هاي عجيبي اتفاق مي افتد...
یک گوزن شمالی رانده شده به همراه دوستش به دنبال مکانی هستند که آن دو را بعنوان دوست در میان خودشان بپذیرند...
فانتوماس کلاهبرداریست که هر بار یک چهره برای خود می سازد. او از گریم و تغییر چهره بعنوان یک سلاح استفاده میکند. با همین کار او هویت هرکس را نیاز داشته باشد جعل میکند و دیگران را دچار سردرگمی میکند...
«مري پاپينز» (اندروز) با چتري از ابرها پايين مي آيد تا نگه داري از «جين» (دوتريس) و «مايکل» (گاربر)، بچه هاي آقا و خانم «بنکس» (تاملينسن و جانز) را به عهده بگيرد. اما او يک پرستار بچه ي معمولي نيست...
هنری که روی زندگی آبزیان بسیار وسواس دارد به داخل دریا افتاده و تبدیل به یک ماهی می شود. هنری قبلاً که انسان بود برای استخدام در نیروی دریایی امتحان داده اما قبول نشده بود، اکنون که تبدیل به ماهی شده می تواند از توانایی هایش استفاده کرده و زمانی که کشتی های دشمن در حال نزدیک شدن می باشند، به ملوانان آمریکایی هشدار دهد و باعث پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم شود...
قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچهاى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...