دختری نوزده ساله بنام «لوسی» (لیو تایلر) بعد از اینکه مادرش دست به خودکشی می زند، تصمیم می گیرد برای ادامه زندگی و رسیدن به رویاهایش به ایتالیا برود...
داستان‌های متقاطع سه نفر که در موقعیت‌های تغییر زندگی با انتخاب‌های دشواری روبرو می‌شوند...
یک پری پیر به شاهزاده ای کمک می کند تا تغییر قیافه داده و از ازدواج با مردی که دوستش ندارد، فرار کند...
فانتوماس میخواهد از اسکاتلندی های ثروتمند در قبال زنده گذاشتنشان طلب پول کند. در همین بحبوحه یک بازرس فرانسوی برای مراقب از یک اسکاتلندی و همچنین دستگیری فانتوماس وارد ماجرا می شود و...
فانتوماس کلاهبرداریست که هر بار یک چهره برای خود می سازد. او از گریم و تغییر چهره بعنوان یک سلاح استفاده میکند. با همین کار او هویت هرکس را نیاز داشته باشد جعل میکند و دیگران را دچار سردرگمی میکند...
"ماریو" مردی خجالتی و تازه وارد به لیورنو،با زنی گریان بر روی یک پل به گفتگو می نشیند.آن زن،"ناتالیا" سالهاست که منتظر بازگشت عشق خود است.به مدن سه شب او با "ناتالیا" همراهی می کند،با او می رقصد و سرگرمش می کند.او عاشق می شود اما آیا می تواند "ناتالیا" را از گذشته اش جدا کند...
در هنرستان شهر وین، چشم‌های دانش‌آموزان فقط به دنبال معلم خواندن زیبایشان، تنور اریک والتر است...
«اورفئوس» شاعری است که با مرگ (پرنسس) آشنا شده و عاشق او می شود. همسر شاعر، توسط افراد پرنسس کشته می شود و اورفئوس به دنبال همسرش به جهان زیرین می رود...
« دلبر » ( دى ) ، براى نجات پدرش از چنگ « ديو » ( ماره ) ، حاضر مىشود در قصر « ديو » بماند . او ابتدا تحمل همنشينى با « ديو » را ندارد ، اما آرام آرام علاقههاى قلبى به او حس مىكند ...