
«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...

وقتی جسد راننده آقای "ام بالون" ثروتمند پیدا می شود، کارآگاه "ژاک کلوزو" اولین افسری است که در صحنه حاضر می شود. همه مدارک و شواهد نشان می دهد که "ماریا گمبرلی" قاتل است. اما "کلوزو" که به او علاقه مند شده، معتقد است او چیزی را پنهان می کند.به همین دلیل او را از زندان آزاد کرده تا مخفیانه تعقیبش کند...

سازمان بين المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...