
بيست سال پيش در کيپ کاد. «آلن بائر» پسر بچه ي هشت ساله، از قايق به درون آب پرت مي شود و پيش از نجات، يک پري دريايي را مي بيند. زمان حاضر، نيويورک. «آلن» (تام هنکس) که فکر مي کند نمي تواند عاشق شود، دوباره به کيپ کاد برمي گردد و بار ديگر پري دريايي (هانا) او را نجات مي دهد.

هيولايي از وصلت «شاهزاده کالوين» (مارشال) و «شاهزاده خانم ليسا» (آنتوني) و اتحاد خانواده هاي آن دو وحشت دارد. در جريان عروسي، مأموران هيولا مهمانان را نابود مي کنند و عروس را مي ربايند. اما «کالوين» با استفاده از شمشيري سحرآميز و همراهي مرداني شجاع و کارآمد سرانجام به عرصه ي مبارزه با هيولا مي رسد و «ليسا» را آزاد مي کند.

در پناهگاهی یخزده، ملکهٔ اهریمنی جولیانا و پسرش نکرون، با فرستادن امواج یخرود، انسانها را به سوی استوا عقب میرانند. آنگاه با تدبیر ملکه جولیانا، افراد نیمهانسان او به درون پناهگاه آتشفشانی پادشاه جارول راه یافته و دختر شاهدخت تیگرا را میربایند تا تیگرا را به همسری پسرش نکرون درآورد و پادشاهیاش بیجانشین نماند. ولی ...