
مکس ( بن وینچل ) پسر نوجوانی است که به همراه مادر تنهایش ( ماریا بلو ) زندگی می کند. مکس اطلاعی از سرنوشت پدرش ندارد اما ظاهرا همه به غیر از او پدرش را می شناسند! بزودی مشخص می شود که پدر، قدرتی ماورایی برای مکس به یادگار گذاشته تا پسرش توسط آن دنیا را از ویرانی نجات دهد...

فیلم بر روی دکتر ماکوس، یک روانپزشک مشهور تمرکز دارد. او ۶ بیمار روانی و به شدت خطرناک را از یک بیمارستان انتخاب کرده تا با آنها برای تهیهی کتاب جدیدش مصاحبه کند. هنگامی که دکتر با آنها مصاحبه میکند تک تک کارهای وحشتناکی که مرتکب شده اند آشکار می شود. دکتر بزودی متوجه می شود که یک بیمار دیگر در این میان وجود دارد که این ۶ نفر را به هم مرتبط میکند...

پس از حمله وحشیانه برگنز ها، پاپی شادترین ترولی که تاکنون متولد شده است و هم چنین محتاط ترین آنها، به همراه یک ترول دیگر برای نجات دوستانش راهی سفری ماجراجویانه و در عین حال خطرناک می شود. اتفاقات ناواری انتظار آنها را می کشد ولی با به ناچار باید آنها اختلفات را کنار کذاشته و باهم همکاری کنند...