
هيولايي از وصلت «شاهزاده کالوين» (مارشال) و «شاهزاده خانم ليسا» (آنتوني) و اتحاد خانواده هاي آن دو وحشت دارد. در جريان عروسي، مأموران هيولا مهمانان را نابود مي کنند و عروس را مي ربايند. اما «کالوين» با استفاده از شمشيري سحرآميز و همراهي مرداني شجاع و کارآمد سرانجام به عرصه ي مبارزه با هيولا مي رسد و «ليسا» را آزاد مي کند.

يک نظامي شورشي و نيمه ديوانه ي روسي به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ي آغاز جنگ جهاني سوم را در سر مي پروراند، هدفش منفجر کردن بمبي اتمي در يک پايگاه هوايي آمريکا در آلمان غربي و زمينه سازي براي آغاز جنگ است. «جيمز باند» (مور) نيز براي خنثي ساختن اين توطئه وارد عمل مي شود...

در پناهگاهی یخزده، ملکهٔ اهریمنی جولیانا و پسرش نکرون، با فرستادن امواج یخرود، انسانها را به سوی استوا عقب میرانند. آنگاه با تدبیر ملکه جولیانا، افراد نیمهانسان او به درون پناهگاه آتشفشانی پادشاه جارول راه یافته و دختر شاهدخت تیگرا را میربایند تا تیگرا را به همسری پسرش نکرون درآورد و پادشاهیاش بیجانشین نماند. ولی ...