
«موکو» (مارکوارت)، قاچاقچي مواد مخدر در شهر مرزي آکوناي مکزيک، پس از نارو زدن به شريک قبلي اش، «آسول» نيز اسلحه هايي در يک جعبه ي گيتار مي گذارد و شبيه به يک نوازنده ي گيتار دوره گرد به راه مي افتد تا «موکو» را بکشد. از سوي ديگر يک نوازنده ي دوره گرد واقعي ـ «مارياچي» (گالاردو) ـ با لباسي هم شکل او و جعبه ي گيتاري در دست نيز در راه است...

سال ۲۰۲۲. جمعيت چهل ميليوني شهر نيويورک، به طور عمده به غذاهاي مصنوعي کمپاني عظيم سويلنت وابسته است. «کارآگاه تورن» (هستن)، آپارتماني درب و داغان ولي ارزان قيمت را با «سول رات» (رابينسن) - مسئول تحقيق پرونده هاي «تورن» - شريک مي شود. در تحقيق براي چگونگي مرگ ثروتمندي به نام «ويليام سايمنسن» (کاتن)، حقايق هولناکي فاش مي شود.

"ایوان" کشیشی در کلیسای یک روستا است که به خاطر سیب هایش که در درختی بزرگ جلوی کلیسا بزرگ شده اند شناخته می شود. او انسان عجیبی است. دنیا را با عینک خوشبینی می بیند و معتقد است با شیطان در حال جنگ است. "آدام" یک نئو نازی سرسخت است که به کلیسا برای انجام خدمات اجتماعی محکوم می شود. او به خود قول می دهد که ایمان "ایوان" را در هم بشکند...

"مایلز" وکیلی موفق و ثروتمند است که بخاطر توانایی اش در عرصه پرونده های طلاق شهرت فراوانی دارد . او از سوی میلیاردری به اسم "رکس" استخدام می شود تا وکالت او را در پرونده طلاق از همسرش عهده دار شود . همسر "رکس" ، "مریلین" ، زنیست که تنها بدنبال پول است و با چنین هدفی با رکس ازدواج کرده است...