داستان فیلم در جنگ جهانی دوم می باشد زمانی که یک خبرنگار به نام مارتا گلهوم عاشق یک نویسنده بنام ارنست همینگوی می شود...
“جسیکا شپرد” زنی است که پدرش در گذشته به قتل رسیده است ، اکنون یک افسر پلیس است. و با ماجرای جنایی عجیبی که همه جا ردی از خودش هست مواجه میشود و
سال ۱۸۱۴، زندانی مخصوص دیوانه گان در فرانسه. نویسنده ای که یک اشراف زاده و انقلابی نیز هست، به خاطر رفتارهای غیر عرف از جمله تجاوز به یک خدمتکار به نوانخانه آورده شده و در اتاقی که متمایز از سایر اتاق های آن است به نوشتن مشغول است...
به هنگام افتتاح شعبه ي جديد يک شرکت بزرگ ژاپني در لس آنجلس، جنازه ي زني در اتاق کنفرانس پيدا مي شود و «بازرس وب اسميت» (اسنايپس) با سرپرستي «جان کانر» (کانري)، يکي از کارشناسان باتجربه ي پليس (که سال هاي بسياري را در ژاپن گذرانده) تحقيقات را آغاز مي کند...
پاريس، سال ۱۹۳۱. «آناييس نين» (د مديروس) که هم راه شوهر بانکدارش «هوگو گيلر» (گرانت) به پاريس آمده، سعي دارد رساله اي در دفاع از «د.ه. لارنس» منتشر کند. او که حوصله اش از دوستان شوهرش سر رفته، توجهش به «هنري ميلر» (وارد) جلب مي شود که در آپارتمان کثيف و نمور دوستش، «آزبرن» (اسپيسي) زندگي مي کند وسعي دارد نويسنده بشود...
شخصیت اصلی داستان، پزشک خوشگذرانی به اسم توماس (با بازی دانیل دی لوییس) است. توماس علاقه زیادی به جنس مخالف دارد و می توان او را به نوعی هوسباز دانست. شخصیت دیگری که با او آشنا می شویم معشوقه توماس نقاشی به نام سابینا است(با بازی لنا اولین) که به نوعی روشنفکر هم هست. توماس به طور تصادفی در شهری کوچک با ترزا (ژولیت بینوش) آشنا می شود و بعد از مدتی زندگی با هم، ازدواج می کنند. باقی داستان به بازگویی زندگی این زوج می پردازد که مجبورند پس از اشغال چک اسلواکی به سوییس پناه ببرند و بعد از مدتی هم بخاطر ناهمگونی های فرهنگی، به کشور اشغال شده شان باز گردند. شخصیت کمرنگ تری هم در فیلم هست: استاد دانشگاهی که عاشق سابینا ست.
چند تن از خلبانان آزمايشي تمرينات سختي را از سر مي گذراند، تا در «مسابقه ي فضايي» با روس ها، به عنوان نخستين فضانوردان آمريکايي رهسپار مدار زمين شوند...
سال ۱۹۶۳ شهر نیویورک، هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، جنایتکاران قانون جنگل را در شهر برپا کرده اند و دوره‌ی خوشی های زمان جوانی می باشد...
بيگانه هاي فضایی انسان نما، آرام آرام، شهر سن فرانسيسکو را به تسخير خود درمي آورند و گروهی از مردم شهر به این موضوع پی می برند...