داستان فیلم در مورد صدا بردار فیلم های ترسناك در يك استوديو ايتاليايي می باشد...
اربابی انگلیسی به نام "برت سینکلر" و "دنی وایلد" آمریکایی عیاشانی ثروتمند هستند که توسط "جاج فولتون" یک تیم میشوند تا جرایمی که پلیس از حل آنها عاجز است را بررسی کنند. با اینکه این دو مرد کاملاً باهم مخالف هستند اما در طول این بازجویی ها دوستان خوبی برای یکدیگر میشوند و برای یکدیگر جانشان را هم به خطر می‌اندازند...
سم نویسنده ای آمریکایی شاهد به قتل رسیدن همسر مالک یک گالری هنری توسط مردی شرور در یک بارانی و دستکشهای سیاه می شود.زن نجات پیدا می کند و به گفه پلیس این اولین قربانی یک قاتل سریالی است که نجات یافته.اما وقتی آنها موفقیتی در پرونده به دست نمی آورند او تصمیم می گیرد خود دست به تحقیق بزند و...
مهندسی آرمانگرا از تجربیات خود برای آموزش گروهی از نوجوانان سفید پوست و سرکش محله های فقیرنشین شرق لندن استفاده می کند...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...