پس از نابودی ارتش مصر به رهبری بریتانیا در سودان، دولت بریتانیا در بهت و حیرت فرو می رود. آنها نمی خواهند ارتش بریتانیا را وارد جنگی خارجی کنند، اما تعهدی نسبت به محافظت از خارطوم دارند و...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...
تاجر ثروتمند اما بیمار "چارلز ریچموند" به پرستار زیبای خود "ماریا" علاقه مند می شود. اما "ماریا" در عوض به برادرزاده او "آنتونی" که قصد دارد ثروت عمویش را تصاحب کند علاقه مند است...
زمانی که کشورهای آمریکا و روسیه بمب اتم را همزمان مورد آزمایش قرار می دهند، زمین از مدار خود خارج شده و به سمت خورشید کشانده می شود...
گروهی جنایتکار به امید بدست آوردن ثروت در راه خود به آفریقا با یک زوج بیگناه بریتانیایی برخورد کرده و اتفاقات عجیبی به وقوع می پیوندد...