زمانی که "مایلز" مامور سازمان CIA عمداً اجازه میدهد "یاسکوف" ماموران سازمان KGB از دستش فرار کند، رئیسش به او دستور بازنشستگی میدهد. گرچه "مایلز" سابقه خود را خراب کرد، اما این پایان ماجرا برای او نیست...
اسقف اعظم اکراینی "کریل لاکوتا" پس از دو دهه اسارت در صربستان آزاد می شود.او توسط یک کشیش دردسرساز به نام "دیوید تله موند" به رم برده می شود.پس از وارد شدن به واتیکان او به سرعت ملاقاتی با پاپ ترتیب داده و توسط او به عنوان کاردینال می رسد و...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...
یک تاجر روسی فرصت طلب سعی می کند یک متقلب را به جای "دوشس بزرگ آناستازیا" جا بزند. اما او چنان در نقش خود متقاعد کننده ظاهر می شود که هیچکس به او شک نمی کند...