در حالیکه مردی تنها از مشکلات قلبی رنج می برد،وارثانش برای سرعت بخشیدن به مرگش پرستاری را استخدام می کنند تا اینکار را انجام دهد.اما نقشه آنها شکست خورده و زن جوان عاشق پیرمرد می شود و...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
ماری یکی از زندانیان جدید زندان زنان است. این زندان در یک جزیره واقع شده و ماری در آن شماره ی نود و نه را دریافت کرده. زندانیان در این جا به دست سرپرست آزارگرا و همجنسگرای آن، تلما دیاز، و فرماندار سانتوس کنترل شده و مورد شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و تعرض قرار می گیرند. هنگامی که وزیر دادگستری، دیار را با فرد دیگری جایگزین می کند، ماری احساس می کند که قرار است زندگی اش بهتر شود و پرونده اش برای بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد اما سرپرست جدید او را ناامید کرده و ماری تصمیم می گیرد فرار کند...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...