

داستان سریال درباره زندگی کاری و خانوادگی دو پزشک جراح پلاستیک مشهور در میامی می باشد. این دو پزشک بعضا از لحاظ شخصیتی کاملا متفاوت هستند. دکتر ""شان مکنامارا" دکتری ماهر و متخصص است که مرد خانواده است، کم حرف و تو دار و صادق است و به اصول پزشکی وفا دار است. در مقابل دکتر " کریسشن تروی" زرنگ و پول پرست است، با زنان بسیاری ارتباط دارد و چندان به اصول پزشکی و حرفه ای پای بند نیست، او حتی حاضر است به همکار خود دروغ بگوید و چهره مجرمی تحت تعقیب را در مقابل در یافت مبلغی هنگفت عوض نماید ، او با زنانی که خود و همکارش چهره یا بدن آنها را زیبا یا اصلاح کرده ، هم بستر می شود و برای خلق دوباره چنین زنان زیبایی بر خود درود می فرستتد...

"دیو گارور" (کلینت ایستوود) که در رادیو مشغول بکار است مورد توجه یکی از طرفدارانش به نام "اِولین درپر" (جسیکا والتر) قرار می گیرد. آنها با هم آشنا شده و "اِولین" اعتراف می کند کسی است که از او برای پخش آهنگی کلاسیک درخواست کرده بود. از این نقطه فیلم نشان می دهد یک قرار عادی چگونه می تواند تمام زندگی را تغییر دهد...