یک بازیگر سرگردان در شهری ساحلی میگردد و به رابطه اش با یک مرد متاهل می اندیشد...
یک کارگردان بنام “چونسو” به اشتباه وارد شهر سوون (یکی از شهرهای کُره جنوبی) می شود. در آنجا او با هنرمندی بنام “یوون هیجانگ” آشنا می شود. آنها با هم به محل کار “یوون” می روند تا نقشی هایش را ببینند و بیشتر با هم آشنا شوند. اواخر شب که هر دو مست کرده اند، “یوون” از او می پرسد که آیا ازدواج کرده است یا نه؟! و اینجاست که “چونسو” مجبور می شود حقیقت را بگوید…
"هوای" پسری است که در یک دهکده زندگی کرده و توسط پنج پدر که همگی آنها تبهکارانی مشهور هستند بزرگ شده است. یک روز گروه تصمیم می گیرد مردی به نام "لیم" و اطرافیان او را به قتل برساند و...
داستان فیلم درباره ی کارآگاه یانگ چون دونگ هستش که در حال بررسی و تحقیق درباره ی قتل یک دختربچه است. اما در حین تحقیقات او با یک نقاش به نام جون آشنا می شود که قابلیت های فراطبیعی دارد. او می تواند با گرفتن دست راست هر فردی گذشته ی آن فرد را ببیند. برای همین کارآگاه یانگ از او برای حل کردن پرونده کمک می گیرد...
کره جنوبی، سال ۱۹۸۶. برای دومین بار جسد یک زن، با دست و پای بسته، و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا می شود. دو کارآگاه پلیس محلی خشن و خیره سر مامور رسیدگی به این پرونده شده و بدون هیچ ترفند خاصی، تنها با شکنجه و بازجویی مظنونین در کارشان جلو می روند. تا اینکه یک کارآگاه حرفه ای از سئول می آید تا به آن دو در تحقیقات کمک کند. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، آنها سرنخ هایی از این قاتل سریالی بدست می آورند...