لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…
پس از ساعت‌های طولانی و خسته‌کننده غوطه‌وری در تحقیقات جنایی سخت، کارآگاه ارشد چوی یانگ جین (کیم هی ای) باید با وحشت‌های خاص بزرگ کردن دخترش "ها اون" به تنهایی روبرو شود. به هر طریقی که به آن نگاه کنید، یانگ جین کار سختی در پیش دارد، دنیای حرفه‌ای و شخصی او به زودی به طرز فاجعه‌بار با یکدیگر تلاقی میکنند.
«دی رنجی» جوان به پایتخت امپراطوری می آید، به امید اینکه بتواند یکی از مجریان قانون بشود. امپراطور سرزمین که در ابتدای دوران حکومتش به سر می برد...
داستان فیلم درباره ی کارآگاه یانگ چون دونگ هستش که در حال بررسی و تحقیق درباره ی قتل یک دختربچه است. اما در حین تحقیقات او با یک نقاش به نام جون آشنا می شود که قابلیت های فراطبیعی دارد. او می تواند با گرفتن دست راست هر فردی گذشته ی آن فرد را ببیند. برای همین کارآگاه یانگ از او برای حل کردن پرونده کمک می گیرد...
بستر رخدادهای این سریال ، مدرسه دبیرستانی است که در آن گروه چهار نفره ای به نام گروه اف ۴ وجود دارد که در صورت دشمنی با کسی ، به هر طریق ممکن فرد را از مدرسه بیرون میکنند . در این بین دختری شجاعت پیدا میکند که با این گروه بجنگد . جان دی یه دختر معمولیه که خانواده اون صاحب یه فروشگاه خوشکشویی نزدیک دانشکده مجلل و معروف شین هواست . یک روز جان دی سر راه بردن لباسهای شستشو شده به مدرسه چهار تا از پسرهای پولدار و لوسو میبینه . اون پسرها به گروه اف چهار شناخته میشند برای کسانی که بهشون چپ چپ نگه کنه دردسر درست میکنند.
