امروز چه کسی گرفتار عشق شده؟ روزنامه‌نگاری جوان قصد دارد با افشای فریب‌کاری مؤسس جذاب آژانس “عشق‌زده”، توانایی از دست‌رفته‌ی خود در عاشق شدن را باز یابد....
داستان، داستان تن‌فروشی است و اعتیاد. روایت رشوه دادن و رشوه گرفتن. قصه ممنوعیت‌هایی که دست و پا و گاه راه نفس را می‌بندند و قوانینی که تنها بر روی کاغذ نوشته شده‌اند و می‌توان آنها را به راحتی دور زد. رفاه در این جامعه تنها یک تابلوی نئون قرمز است برای نامیدن یک بیمه: بیمه رفاه که تابلوی آن از همه‌جای شهر دیده می‌شود.
وقایع فیلم در دهه ۱۹۸۰ در شهر تهران جریان دارد. فیلم ماجرای مادر جوانی به نام شیده ( نرگس رشیدی) و دختر خردسال او درسا (آوین منشادی) می باشد که در غیاب پدر خانواده که پزشک جبهه جنگ است، خانه‌شان مورد تسخیر یک نیروی شیطانی قرار میگیرد و آنها را وحشت زده میکند...
در شهر خیالی ایرانی "شهر بد" جایی که در آن تنهایی و مرگ موج می زند، خوناشامی تنها و غمگین زندگی می کند که مردم شهر را مخفیانه زیر نطر دارد...