در پی نقص فنی خودرو در شهرکی کوچک و مرموز، زوج جوانی ناچار به شب‌مانی در کلبه‌ای دور افتاده می‌شوند. وحشت و هراس بر آنان غلبه می‌کند، هنگامی که سه فرد ناشناس نقابدار با بی‌رحمی و بدون هیچ انگیزه‌ای آشکار به آنان حمله می‌کنند.
این سریال که بر اساس نوشته های جی.آر.آر تالکین ساخته شده است، هزاران سال قبل از وقایع فیلم ارباب حلقه ها در سرزمین میانه رخ می دهد...
یک دانش آموز دبیرستانی در مرکز کالیفرنیا وقتی مشکوک می شود که آیا او انسان است، مجموعه ای از حوادث غیرمنتظره را رقم می زند...
دختری ۱۶ ساله از اردوگاه به خانه برمی گردد و می فهمد که مادرش با مردی آشنا شده است ، مردی که قصد ازدواج با او را دارد ، مردی که جذابیت ، هوش و زیبایی او را به نظر می رساند که اصلاً انسان نیست.
دختری جوان که در مراسم خاکسپاری پسری خردسال حضور دارد از متصدی آنجا می خواهد تا داستان ترسناک ترین مرگ هایی که تاکنون دیده را بازگو کند و…
