دختری کم شنوا مریم مقدس را ملاقات می کند و ناگهان شنوایش را بدست می آورد و شفا می گیرد. در حالی که مردم برای دیدن او سرازیر می شوند، حوادث وحشتناکی رخ می دهد.
دختری ۱۶ ساله از اردوگاه به خانه برمی گردد و می فهمد که مادرش با مردی آشنا شده است ، مردی که قصد ازدواج با او را دارد ، مردی که جذابیت ، هوش و زیبایی او را به نظر می رساند که اصلاً انسان نیست.
"کامرون بلک" یکی از بهترین شعبده بازهای دنیا است یا حداقل این چیزی است که قبل از نابود شدن کارش، بین مردم با این عنوان شناخته می شد. بدتر از آن این است که "کامرون" دلایل خوبی دارد برای اینکه ثابت کند هیچ یک از اتفاقات تصادفی نیست و …
مردی کلاهبردار بنام «ایروینگ روزنفیلد» (کریستین بیل) به همراه شریک انگلیسی اش «سیدنی پراسر» (ایمی آدامز)، مجبور می شود برای یک مامور پلیس فدرال بنام «ریچی دی‌ماسو» (بردلی کوپر) کار کند. مامور دی‌ماسو آن ها را مجبور می کند که وارد دنیای مافیا شوند...
