«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا اینکه دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...
داریو مائوری، کمیسر پلیس، فعالیت های یک باند مواد مخدر به رهبری دون دومنیکو لاورنتزی را بررسی می کند...
پونزیانی آرماندو، صاحب یک صنعت شیمیایی پر رونق، به همراه همسر و پسرش فرانکو ارسیلیا در ویلایی زیبا در دریاچه کومو زندگی می کند...
ادویگ فنچ نقش معلم خصوصی فرانکو (آلفردو پیا) را بازی می کند که بلافاصله دیوانه وار عاشق او می شود. فرانکو سعی می کند با وانمود کردن به خودکشی او را اغوا کند.
پیدون (پا گنده) متهم به قاچاق دارو می باشد. برای اینکه سابقه اش پاک شود، او باید سر دسته ی این باند مافیایی قاچاق را به پلیس معرفی کند , او باید سر دسته ی این باند مافیایی چاقاق را پیدا کرده و به پلیس تحویل دهد
یک گانگستر آمریکایی در ایتالیا یک باند محلی را برای کمک به او در سرقت گنج مقدس حامی ناپل دعوت می کند...