داستان فیلم در آینده ای دور روایت می شود و جهانی را نشان می دهد که تقریباً از انسان تهی شده و تحت حکومت هوش مصنوعی درآمده است. "سینا" یک مبارز سرکش تصمیم میگیرد زمین را ترک کند و به دیگر نقاط کهکشان برود تا سلاحی برای خنثی کردن هوش مصنوعی و ماشین های غول پیکر، پیدا کند...
گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟
دورف ها و بیلبو و گندلف موفق شدند که از کوه مه گرفته فرار کنند و همچنین بیلبو توانست حلقه را به دست بیاورد حال آنها سفر خود را در راه رسیدن به طلاهایی که اژدهای خوفناک از آن محافظت می کند ادامه می دهند و ...
داستان این فیلم قبل از سه گانه ارباب حلقه ها اتفاق می‌افتد و نوعی پیش‌درآمد بر آن مجموعه فیلم است. «بیلبو بگینز» ( مارتین فریمن ) شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن گنجینه ی اژدهایی بنام «اسماگ»، در سفری پرماجرا با «گندالف» ( یان مک کلن ) و گروهی از دورف ها ( کوتوله ها ) همراه می‌شود...
داستان این سریال از جایی شروع میشه که پادشاه ه خواب می بینه که قراره یه پسری سرزمینش به دنیا بیاد که بعدا بر علیه او قیام میکنه و حکوت او را نابود میکنه پس دستور میده کل پسر هایی که در اون کشور به دنیا میان رو بکشند ولی این پسر به همراه خانواده اش از مرز فرار و به سرزمین مجاور میرن .....
"زینا" یک جنگجو توانا و شفا دهنده است که به همراه "گابریل" مقابل یک گروه از قانون شکنها که تمام یونان از آهنها وحشت دارند می ایستد و طی داستان در حال سفر به روستاها به دنبال ماجراجویی و مبارزه با نیروهای شرور می گردد تا انتقام خانواده خود و مردم را از آنها بگیرد ولی ...