راهزن خطرناک "کبرا ورده" توسط مزرعه داری استخدام می شود تا بر برده هایش نظارت کند. پس از اینکه مالک مزرعه متوجه می شود او با دختران جوانش رابطه برقرار می کند، او او درخواست رفتن می کند و...
کشوري در آمريکاي جنوبي. «لوييس مولينا» (هرت) همجنس خواهي است که به زندان افتاده و هم سلولي او، «والنتين آرويي» (جوليا)، نويسنده ي مارکسيستي است که به خاطر کمک به فعاليت هاي ضد دولتي زنداني شده است...
دو دوست به همراه دختران خود برای سپری کردن تعطلات به ریو می روند اما یکی از آنها عاشق دختر دیگری می شود و…
«فيتس کارالدو» (کينسکي) رؤياي آوردن اپرا و «انريکو کاروزو»، خواننده ي نامدار را به قلب جنگل هاي آمريکايي جنوبي در سر مي پروراند...
مستندی در مورد تولید پر سر و صدای "ورنر هرتسوک" یعنی "فیتزکارالدو"، و نمایش تلاش او برای پیش بردن پروژه با وجود مشکلات بسیار...