دیگو کارگردانی است که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد و کسانی که کنار او هستند از اوقات تلخ فعلی اش راضی نیستند. خیلی بعید است که دیگو زنده بماند، اما اگر بر فرض محال او موفق شد، این بدان معناست که او باید راه و روش درست زندگی کردن را یاد بگیرد...
"درازیو وارلا" پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...
"فرانسیس فالن" که دچار بیماری شیزوفرنی است پس از دهه ها برای جشن هالووین به شهر زادگاه خود بازمی گردد و...
کشوري در آمريکاي جنوبي. «لوييس مولينا» (هرت) همجنس خواهي است که به زندان افتاده و هم سلولي او، «والنتين آرويي» (جوليا)، نويسنده ي مارکسيستي است که به خاطر کمک به فعاليت هاي ضد دولتي زنداني شده است...
این فیلم زندگی پسری جوان در خیابان های سائوپالو را که درگیر فساد و جرم های کوچک می شود به تصویر می کشد ...
