در میانه های شب، معاون "فیلیپه دوبای" دوست قدیمی خود "خاویر مارچل" را با اخبار نگران کننده ای از خواب بیدار می کند، او "سرانو"، قاچاقچی بزرگی که ارتباطات زیادی با مقامات دارد را به قتل رسانده است...
بندر مارسی ، سالهای دهه سی پس از کشته شدن فرانسوا کاپلا ، شریک و بهترین دوستش رک سیلفردی ( آلن دلون ) گانگستری که به همراه فرانسوا قصد داشتند بندر مارسی را کاملاً زیر سیتره خود داشته باشند ، عامل قتل را شناسائی می کند . او جنایتکاری بنام ول پن ( ریکاردو کوچیولا ) است که قصد دارد توزیع مواد مخدر را در مارسی توسعه دهد و سیلفردی و فرانسوا را مانع خود می دانسته است . سیلفردی که قصد انتقام از ول پن را دارد برادر او را از قطار به بیرون می اندازد و این شروع جنگ گانگسترها در مارسی است…
در ساحلی در نیس ، فرانسوا با پگی مرموز ملاقات می کند و عاشق او می شود. به دنبال وی به یک ویلا ، او با مارک ، وکیل آشنا می شود که رابطه عجیبی با این دختر دارد. مارک به فرانسوا می گوید که پگی معتاد به مواد مخدر است: او مردانی را که به او نزدیک می شوند می کشد.
نوازنده ارکستری پس از شناسایی به عنوان یک مامور مخفی افسانه ای توسط سرویس مخفی فرانسه به عنوان طعمه انتخاب شده و بطور ناخواسته وارد درگیری جناههای مخالف می شود...
در سال ۱۹۳۰ در شهر مارسـی؛ دو خرده بزهكار دست به انجام كارهایـی برای رؤسای گانگسـتر محلـی می زنند. زمانـی كه تصمیم می گیرند وارد تجارت شوند؛ جرم های سابق آنها روی تصمیماتشان تأثیرمیگذارد و ...
در یک مسابقه اتومبیل رانی بین المللی، شرکت کنندگان باید از نقاط مختلف اروپا خود را به مونت‌کارلو برسانند. اما با دخیل شدن قاچاق، تقلب و... اوضاع پیچیده میشود.
آخر هفته ای که قرار بود به یک دوران خوب در حومه شهر بدل شود،تبدیل به یک کابوس وحشتناک می شود...
»جيمز باند اصلي« (نيون) پس از ماجرايي عاطفي با »ماتاهاري«، اعلام بازنشستگي مي کند؛ اما وقتي معلوم مي شود که سازمان تبهکاري بين المللي »اسمرش« قصد تسخير جهان را دارد، به کار بر مي گردد...