
فرشته ای که مآمور هدایت ارواح مردگان پس از مرگ آنهاست (نیکلاس کیج)، به اقتضای وظیفه اش، با آدم*ها و زندگی آنها آشنا می*شود. زندگی آدم*ها روی زمین برای او موضوع جالبی بوده تا اینکه عاشق دختر پزشکی می*شود (مگ رایان) که به خاطر فوت بیمارش در حین عمل جراحی قلب، متآثر شده و روی پلکان بیمارستان محل کارش، گریه می*کند. علاقه به آن دختر و اشتیاق برای درک احساس او و آدم*های دیگر نسبت به زندگی و کشف علت علاقهء آنها به زندگی زمینی،


داستان این انیمه در مورد پسر جوانی ترسویی به نام Yugi Mutou است که عاشق انواع بازی ها می باشد و مورد آزار و اذیت دوستانش اکثر مواقع قرار می گیرد روزی او موفق می شود یک پازل باستانی به نام Millennium Puzzle را حل نماید که حل این پازل باعث می شود که او تبدیل به یک قمار باز حرفه ای شود و روح مرموزی دربدن او نفوذ نماید و از این به بعد یک تاریکی در قلب او نفوذ می کند . بازنده های این مسابقات باید مجازات های تاریکی شوند و با نام Penalty Game نیز شناخته می شوند . او در بسیاری از بازی های کارتی برای کسی شانس برنده شدن نمی گذارد و در اکثر بازی ها برنده میدان است . یوگی و دوستانش متوجه می شوند که روحی که در پازل ها وجود دارد یکی از فرعون های مصر در زمان گذشته می باشد که حافظه اش را از دست داده است و با نام Pharaoh شناخته می شود و …

جان صبح در يک هتل ناشناس و عجيب تنها از خواب بر می خيزد. او حافظه اش را از دست داده و پليس نيز بخاطر يکسری جنايت که او هيچ چيزی در موردشان به ياد نمی آورد، در تعقيب اوست. زماني که او می کوشد تا گذشته اش را بخاطر آورد وارد يک دنيای زير زمينی می شود که توسط يکسری موجودات بسيار قدرتمند که به بيگانه مشهور هستند کنترل می شود. اين بيگانه ها دارای اين قدرت هستند که افراد را به خواب ببرند و شهر و اهالی آن را دچار تغيير کنند. اکنون جان بايستی راهی را برای متوقف کردن آنها قبل از اينکه کنترل ذهن وی را بدست گرفته و او را نابود کنند، پيدا کند.