
«بروس نولان» (کري) خبرنگاري تلويزيوني در يکي از آن روزهاي پر از بدبياري اش، از کوره در مي رود و به خداوند به خاطر آن که روزگارش را چنين پر مصيبت ساخته، گله مي کند. اما در کمال شگفتي خداوند بر او ظاهر مي شود و اين فرصت را در اختيارش گذاشته مي شود که دريابد خداوند چه مسئوليت هاي عظيمي به عهده دارد.

کاهن مقدسی (چاویان فت) ۶۰ سال است که مراقبت از طومار سرنوشت را به عهده دارد (هرشخص محافظ طومار باشد هرگز پیر نمیشود و جاودانه میماند) اشتروگر (کارل رودن) یک نازی آلمانی در تمام این مدت به دنبال اوست. بطور تصادفی کاهن با جیب بری خوش قلب به نام کار (شون ویایام اسکات) آشنا میشود و او را واجد شرایط انتقال این مسئولیت میبیند و…

در یک سرزمين عجيب به اسم تپه ي اژدها كه یک اژدهاي پير نگهبانش است، يک جادوگر شرور وارد می شود. نگهبان پير برای اينكه همه از آسيب جادوگر در امان باشند او را برای هميشه زنداني مي کند اما جادوگر موفق می شود پس از سال ها راه خارج شدن را با جادو و معجوني كه كشف کرده پيدا كند ...