داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک است که به بررسی یک سری مرگ در یک قلعه می پردازد که هر کدام از آنها با فرستادن دانه های پرتقال به قربانیان پیشگویی شده اند.
قسمتاول : بولوار جنايت ، پاريس ، سال ۱۸۴۰. « گارانس » ( آرلتى ) ، زنى اغواگر ، كه از بودن با « لاسهنر » ( هران ) دلزده شده ، توجه « دوبورو » ( بارو ) ، بازيگر تياتر ، را به خود جلب مىكند. قسمت دوم : مرد سفيدپوش. پاريس ، سال ۱۸۴۷. « دوبورو » به بازيگرى مشهور بدل شده و پس از ازدواج با « ناتالى » ( كازارس ) صاحب پسرى شده است. اما « گارانس » كه به تازگى از سفر بازگشته ، مخفيانه به ديدن « دوبورو » مىرود.
"فیلیپ مارلو" استخدام می شود تا دوست دختر سابق یک تبهکار را پیدا کند.اما او با قبول اینکار وارد دنیایی از معما و فریبکاری می شود...
در بحبوحه جنگ صد ساله در سال ۱۴۱۵، پادشاه هنری پنجم جوان برای فتح فرانسه عازم می شود...
فرانسه ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزيرهى مارتينيك زندگى مى كند ، قايقى تفريحى دارد كه با آن ، مشترى هاى پولدار را براى ماهى گيرى مى برد. دستيار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش قلب ىاش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا اين كه پيدا شدن سر و كله ى دخترى به نام « مرى براونينگ » ( باكال ) معناى جديدى به زندگى « هرى » مى بخشد...
هنگامیکه یک مروارید با ارزش و با شهرت شوم به سرقت رفته است، شرلوک هولمز باید ارتباط آن را با یک سری قتل های بیرحمانه بررسی کند.
گروهی از سربازان وظیفه در جنگ جهانی دوم برای پیوستن به نیروهای پیاده نظام فراخوانده می شوند. در ابتدای امر آنها ناامید و خسته به نظر می رسند اما فرماندهانشان به آنها اعتماد داشته و تبدیل به تیمی بی نظیر می کنند...
درست پس از جنگ جهانی اول خانواده "گیبونز" به خانه ای زیبا در حومه شهر نقل مکان می کنند. خانواده زندگی عادی توام با شکستها و پیروزیها را سپری می کند تا اینکه آتش جنگ جهانی دوم شعله ور می شود و...
"استفن نیل" پس از دو سال از آسایشگاه روانی آزاد شده و پا در انگلیس دوران جنگ جهانی دوم می شود.در راه بازگشت به لندن او وارد یک حلقه خطرناک جاسوسان آلمانی شده و تلاش می کند آنها را متوقف سازد...