
پیتر از عمویش جیم یک ماشین مسابقه ای در پورتو والارتا به ارث برده است، اما زمانی که می بیند مدل ماشین بسیار قدیمی است افسوس می خورد. اما پس از اینکه متوجه می شود ماشین اش چه کارهای فوق العاده ای می تواند بکند، تصمیم میگرد به همراه دوستش در یک مسابقه بزرگ در برزیل شرکت کند...

"برانکو بیلی مک کوی" مالک مغرور یک گروه نمایش سیار است. اما کار بخوبی پیش نرفته و طی شش ماه گذشته او به کارکنان خود حقوقی نپرداخته است. در یک پمپ بنزین، او "آنتونیت" زنی از یک خانواده ثروتمند که در شب عروسی اش توسط همسر خود رها شده را با خود همراه می کند. "بیلی" از ظاهر او خوشش آمده و او را به عنوان دستیار خود استخدام می کند و...