

۲۰ سال بعد از پایان تمدن مدرن انسان ها بدنبال فراگیر شدن یک گونه عفونت قارچی، مردی بنام جوئل مامور می شود تا دختری ۱۴ ساله بنام اِلی را از محدوده قرنطینه به بیرون قاچاق کند. طولی نمی کشد که این دو باید برای زنده ماندن در دنیای خشن و وحشتناک خارج از محدوده ی امن، به یکدیگر تکیه کنند...

آرن که پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابانها شده، مورد حمله گرگها قرار میگیرد، کیمیاگری به نام شاهین او را نجات میدهد و همراه خود به سفر میبرد. آنها پس از مشاهده شهر هرت که در آن بردهفروشی مرسوم است در منزل زنی پناه میگیرند. از سویی کیمیاگر خبیثی به نام تارتن که سابقه دشمنی با شاهین را دارد درصدد است راز زندگی ابدی را پیدا کرده انتقام خود را از شاهین بگیرد. به همین دلیل زن و آرن را به گروگان گرفته، شاهین را با این ترفند به دام میاندازد...

پس از قتل «وو» (هونگ) سفير چين در سازمان ملل به هنگام مذاکره بر سر يک قرارداد تجاري، «الينور هوکس» (آرچر) از مقامات FBI، يکي از کارمندان خود به نام «نيل شا» (اسنايپس) را مأمور شناسايي قاتل مي کنند؛ اما «شا» خيلي زود متوجه مي شود خودش مورد تعقيب است و کساني مي خواهند او را نابود کنند...