
داستان های فیلم Lucy Shimmers and the Prince of Peace از آن جایی آغاز میشود که یک جنایتکار، در طی مسیر خود با دختر بچهای خوش قلب و مهربان آشنا میشود. این ملاقات، سبب میشود که مسیر خلافکار تغییرات بسیار زیادی به خود ببیند و شانس دومی برای احیای زندگی خود به دست آورد.

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...