

لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…

«تئو کانروی» با بازی بیکن یک مرد میانسال موفق است که ازدواجش با یک بازیگر بسیار جوانتر از خود به نام سوزانا با بازی سایفرید، به واسطهی پنهانکاریهای همسر، تعصب خودش، و لکههای تاریک گذشتهاش، به کلی از هم میپاشد. تئو و سوزانا به همراه دختر شش سالهشان «الا»، برای احیای این رابطه و گذران تعطیلات به خانهای مدرن و زیبا در مناطق ییلاقی ولز میروند.