
کیت و جان پس از اینکه فرزندشان قبل از تولد به شکل ناگهانی سقط میشود بسیار غمگین و متاثر میشوند. این زوج تصمیم میگیرند تا برای خارج شدن از این شرایط بحرانی کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند. سپس آنها در یتیم خانه ای شدیدا مجذوب به دختری یه نام اِسِر میشوند. تقریبا از همان اوایل که آنها دخترک را به خانه شان می آورند، متوجه میشوند که اتفاقاتی عجیب غریبی در حال رخ دادن است و این اتفاقات باعث میشود که کیت فکر کند که اسر ایرادی دارد، این دخترک که شبیه فرشته هاست آنچه که به چشم می آید نیست...

مایک لین با بازی چنینگ تاتوم بعد از گذشت مدت ها و ترک صحنه ، بخاطر علاقش به زنی ثروتمند با بازی سلما هایک تصمیم به اجرای مجدد روی صحنه میگیرد و از این طریق میتواند مشکل مالی خود را برطرف کند.چنینگ تاتوم در سری فیلم های مجیک مایک به همان زیبایی فیلم های گذشته در نقش مایک لین میدرخشد.