
"اد آوری" معلم و همسری خوب دچار بیماری نادری است. او در بیمارستان بستری شده و طبق نظر پزشکان تنها چند ماه فرصت زندگی دارد. او می پذیرد در یک درمان آزمایشی شرکت کند سپس به طور معجزه آسایی بهبود یافته و به خانه نزد همسر و پسرش بازمی گردد. اما این درمان معجزه آسا تبدیل به کابوسی وحشتناک می شود...

“مایکل ریبل” (برت لنکستر) بند باز مشهوری است که خرکت سه پشتک در هوا را انجام میداده.اما حالا بر اثر سقوط در حین عملیات سیرک چلاق شده و در سیرکی در پاریش خرده کاری می کند.”تینو اورسینی”(تونی کرتیس) پسر یکی از دوستان قدیمی اش از او می خواهد که حرکت سه پشتک را یادش بدهد.”مایک” تمام تلاشش را می کند تا “تینو” را منصرف کند.

سرخ پوستان کومانچى حمله ور می شوند و بیشتر اعضاى خانواده ى « آرون ادواردز » ( کوى ) را به قتل می رسانند. پس از چندى « ایتان ادواردز » ( وین ) به اتفاق « مارتین پولى » ( هانتر )، پسر جوانى که « ایتان » سالها پیش از چنگ سرخپوستها نجات داده، سرسختانه به جست و جو براى یافتن دختر کوچکتر خانواده « دبى »، ادامه میدهند.