فیلمی درام جنایی که در شهری بزرگ می گذرد و به موضوعاتی مانند فساد و جرم می پردازد...
در چین قرن دوازدهم، یک سفیر کشته می شود و نامه ای که برای امپراتور در نظر گرفته شده بود به سرقت می رود. همانطور که جستجو برای نامه پیش می رود ، اتحادها شکل می گیرند، رازها فاش می شوند و هیچ کس نمی تواند جلوی حقیقتی را بگیرد که قرار است اثر خود را در تاریخ بگذارد....
در دولت دست نشانده مانچوکو در دهه ۱۹۳۰، چهار مأمور ویژه حزب کمونیست پس از بازگشت به چین، مأموریتی مخفی را آغاز کردند. این تیم توسط یک خائن لو می رود و همه در معرض تهدیدی بزرگ قرار می گیرند...
داستان در دوران فرمانروایی سه امپراتور (دوره‌ای از تاریخ چین شامل فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند) اتفاق می افتد، و در مورد پادشاهی بزرگ هست که به همراه مردمش از میهنشان اخراج میشوند. پادشاه قصد دارد به هر قیمتی شده سرزمینش را دوباره پس بگیرد برای همین متوسل به راه های مخفی و اسرار آمیز برای پیروزی در جنگ ها میشود...
یک گروه ویژه که برای انجام ماموریتی به کشور چین رفته بودند، با هیولاهای غول پیکر مرموز مواجه شده و مجبور می شوند بر روی دیوار بزرگ چین به مبارزه با آنها بپردازند...
"لو" و "فنگ" زوجی هستند که مجبور می شوند به دلیل زندانی شدن "لو" در طول انقلاب فرهنگی بعنوان یک زندانی سیاسی، از هم جدا شوند. او به خانه بر میگردد فقط بخاطر اینکه بفهمد دیگر معشوقه اش به یادش نیست...
در سال ۱۹۳۷در چین، در طول جنگ دوم چین و ژاپن، متصدی کار کفن و دفن، «جان» (کریستین بیل) به یک کلیسای کاتولیک در نانجینگ می رود، تا یک کشیش را برای دفن آماده کند. به محض ورود می بیند که خودش تنهاست بزرگسال در میان یک گروهی از دانش آموزان دختر صومعه ها و روسپی هایی که از یک فاحشه خانه در این نزدیکی هستند می باشند. در هنگام حمله ژاپنی ها او از این دو گروه در مقابل وحشت حاکم محافظت می کند و به معنای واقعی فداکاری و افتخار پی می برد.
نقشه مالک یک فروشگاه نودل چینی برای قتل همسر خیانتکار و معشوقش به هم می ریزد و...
خانواده ي سلطنتي چين دستخوش آشوب است. امپراتور (يون- فات) در حال مسموم کردن تدريجي همسرش (لي) با اضافه کردن زهر به داروي او است. ملکه با ناپسري اش، «شاهزاده وان» (يه) سر و سري دارد و او نيز به نوبه ي خود با «چان» (لي مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جاي» (جي چو) از نبردي طولاني با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده يو» (جونجي) نيز از اين که همه ي توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت مي سوزد...