یک استاد در حال مرگ از آخرین شاگردش تقاضا میکند به ۵ شاگرد سابقش سر بزند، ۵ شاگردی که هرکدام به یک سبک خاص کونگ‌فو مسلط می باشند...
سه مرد، که توسط یک جنگ سالار خشن آسیب دیده اند، با یک مربی سالخورده کنگ فو دوست شده و شروع به یادگیری فنون رزمی می کنند...
"کنت دراکولا" در چهره یک ارباب جنگ به دهکده ای دورافتاده در چین سفر می کند تا شش خوناشام که پس از کشته شدن هفت عضو گروهشان روحیه خود را از دست داده اند حمایت کند.در همین حین شکارچی مشهور خوناشام "ون هلسینگ" در کشور حضور دارد و...
لای ( دیوید چیانگ ) قهرمان جوان و بینظیری است که هیچ راهزن و متجاوزی نمی تواند در برابرش قد علم کند اما پاپوشی برای وی دوخته میشود . او با استاد فاسدی به مبارزه برمی خیزد اما از آنجا که استاد ، به سلاح عجیب و مرگباری مجهز است ، لای از او شکست می خورد و مجبور می شود بخاطر قولی که داده ( هر کسی که در این مبارزه شکست بخورد باید دست راست خود را قطع کند ) دست خویش را با شمشیر خود قطع کند . او زخمی و خسته به روستایی پناه می برد . یک سال می گذرد . لای اینک در یک میهمانخانه مشغول کار است که ناگهان قهرمان جوان و عدالت جویی به نام فینگ ( تی لونگ ) پا به همان میهمانخانه می گذارد …
فانگ گانگ ( جیمی وانگ یو ) از مبارزه دست شسته و در کنار همسرش زندگی آرامی را می گذراند اما …
هنگام سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ خدمتکار او پیش مرگش می شود.به عنوان آخرین خواسته چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد.فان گان بتدریج بزرگ می شود. مهارت او، حسادت په یر، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد. این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …