"پائولا" تاجر زیبا و موفق چهل ساله ای است. او عمیقا عشق "راجر" شریک پنج ساله اش است. "راجر" مرد جذابی است که او را دوست دارد اما برای از دست دادن آزادی اش بسیار خودخواه است. وقتی "پائولا" با "فیلیپ" وکیل ۲۴ ساله و پسر یکی از مشتریان ثروتمندش آشنا می شود، "فیلیپ" عاشق او می شود، اما...
لندن ، سال ۱۹۱۱ . دختر نمایشگر امریکایى ، « السى مارینا » ( مونرو ) نظر « شاهزاده چارلز » ( اولیویر ) ، نایب السلطنهى کارپات را که براى شرکت در مراسم تاجگذارى « جرج پنجم » به انگلستان آمده ، جلب میکند .
« ونسان ون گوگ » ( داگلاس ) چندان در هماهنگ كردن خود با زندگى خانوادگى موفق نيست و با كمك مالى برادرش ، « تئو » ( دانلد ) به نقاشى ، مشغله ى اصلى اش ، ادامه مى دهد...
در یک شب تاریک تابستانی، "فرانچسکا کانیگهام"، که روزگاری پیانیستی مشهور بود، از بیمارستان فرار کرده و دست به خودکشی می زند. او توسط "دکتر لارسن" نجات یافته و به بیمارستان بازگردانده می شود. "لارسن" تلاش می کند تا اتفاقات و اشخاصی که او را به این مرحله رسانده اند را ببیند...
وقتی نیروهای آلمانی وارد پراگ می شوند، "دکتر بوماچ" به انگلستان فرار می کند. دختر او "آنا" موفق به فرار می شود تا به پدرش بپیوندد اما گشتاپو موفق به ربودن هر دوی آنها و بازگشت به برلین می شود...