جنگلهاى افريقا . « الوييز كلى » ( گاردنر ) دختر نمايشگرى است كه در انتظار ورود كشتى بخار ، نزد شكارچى جذابى به نام « ويكتور مارسول » ( گيبل ) و گروهش مىماند . آن دو كمكم به هم علاقهمند مىشوند اما با ورود يك انسان شناس به نام « دانلد نوردلى » ( سيندن ) و همسر ظاهرا سرد ولى آتشين مزاجش ، روابط پيچيده مىشوند .
"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند و...
هالی مارتینز یک رمان نویس داستان های تخیلی است که صاحب منصبی در جنگ وین که توسط متحدان پیروز، به چند بخش تقسیم شده است می شود؛ جایی که کمبود مواد غذایی سبب رونق بازار سیاه شده است. او به دعوت دوست سابق مدرسه ی خود، هری لایم، این کار را می پذیرد اما چندی بعد می فهمد که دوستش در یک حادثه ی عجیب کشته شده است. پس از صحبت با دوستان و همکاران لایم متوجه وجود تضادهایی در حرف های آنان شده و مصمم می شود که کشف کند واقعا چه اتفاقی برای لایم افتاده است.
