در یک کشتی تفریحی مجلل عظیم در حالی که در دریا هستید، ساقی وفادار سوگورو و زنی مرموز به نام چیزورو در تلاش برای کشف یک راز قتلی که در کشتی رخ می دهد، از مسیر خود عبور می کنند.
روزی روزگاری، هارو (۲۵ ساله) که در یک کتابفروشی کار می‌کرد، با تاکاشی (۴۵ ساله) که چند سال قبل او را از خودکشی جلوی قطار نجات داده بود، دوباره ملاقات می کند . تاکاشی به هارو شغلی پیشنهاد می کند . روز دیگری، هارو از دیدن یوکیکو (۴۰ ساله) که روی نیمکتی در مقابل ایستگاه قطار نشسته بود، نگران می شود و با او صحبت می کند. این گفتگو باعث می شود که آنها سفر کوچکی را با هم داشته باشند...
آکیرا به عنوان وکیل کار می کند. یک روز، او با مشتری سابق خود، ری ملاقات می کند، که از آکیرا می خواهد که پیش زمینه شوهر فقیدش دایسوکه را بررسی کند...
ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال ، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو ، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود و…
"کنشین هیمورا" بر علیه شخصی شیطان صفت به نام "ماکوتو شیشیو" که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند....
در حین رانندگی، "کیاکو" یک زن باردار که البته بازیگر فیلمای وحشتناک نیز میباشد به همراه شوهرش، دچار سانحه میشوند. کیاکو در این سانحه شوهر و بچه اش را از دست میدهد و خود نیز به کما میرود و...
