هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت ان ...
این فیلم که در دوران ابتدای زمان و هنگامی که موجودات ما قبل تاریخ و ماموت‌های پشمالو بر زمین پرسه می‌زدند قرار دارد، روایت‌گر داستان داگ و همراهش هاگ‌ناب است که قبیله‌اش را در برابر دشمنی قدرتمند به نام لرد نوث و شهر عصر برنزش متحد می‌کنند تا خانه‌شان را نجات دهند.
کاپتان دزدان دریایی وارد ماجرایی می شود که در آن قصد دارد رقیبان اصلی خود بلامی سیاه و کوتلاس لیز را شکست داده تا جایزه بزرگ دزدان دریایی را بدست آورد. این ماجرا کاپتان و خدمه اش را از ساحل جزیره خونی به خیابان های مه آلود لندن می برد ...
والاس و گرومیت یک نانوایی باز کرده اند! نانوایی با دستگاههای پیشرفته و نانهای عالی. کار نانوایی بالا میگیرد و والاس و گرومیت حسابی سرگرم اداره ی نانوایی میشوند...
«والاس» و «گرومیت» در محله‌ی «وست والابی» کسب و کاری جدید راه انداخته‌اند. «آنتی پستو» (ضد آفت) نوعی خدمات انسانی ردیابی آفت هاست که «والاس» و «گرومیت» به کمکش، خرگوش‌ها و سایر جانورانی را که محصولات باغچه‌های محله را می‌خورند، به دام می‌اندازند و به جایی دیگر منتقل می‌کنند…