سال ۱۹۲۹. «موسوليني» (استايگر)، «ژنرال گراتسياني» (ريد) را به سمت فرماندار ليبي منصوب مي کند؛ جايي که اعراب باديه نشين تاکنون در برابر استعمار ايتاليا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسياني» با حمله اي به رهبري «عمر مختار» (کويين) هم زمان مي شود که در آن به نيروهاي ايتاليايي تلفات و خسارات سنگيني وارد مي شود...
اواخر سال ۱۹۳۰،ایتالیا. "فینزی کونتینی" خانواده ای ثروتمند،اشرافی و یهودی هستند.فرزندان آنها "میکول" و "آلبرتو" دوستان خود را برای برگزاری مسابقات تنیس و مهمانی در ویلای خانوادگی شان جمع می کنند.در بین دوستان "جورجیو" یک یهودی از طبقه متوسط حضور دارد که عاشق "میکول" می شود و...
باپتیستا تاجری ثروتمند اعلام می کند دختر کوچکش بیانکا قبل از ازدواج کردن خواهر بزرگترش کاترینا ازدواج نخواهد کرد.لوسینتو پسر تاجری ثروتمند عاشق او می شود.او خود را با عنوان مربی موسیقی معرفی می کند تا وارد اقامتگاه باپتیستا شود و ...