ژانگ یائو، که خانواده‌اش قربانی جریانات شوم قاچاقچیان مواد مخدر شده بود،با همکاری فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر، تصمیم می‌گیرد تا انتقام خون خانواده‌اش را بگیرد و با نابودی سرکرده‌های اصلی این باند، به فعالیت‌های مجرمانه آنها پایان دهد.
نیروی پلیس هنگ کنگ به دنبال یک گروه جاعل به فرماندهی یک نابغه ملقب به نقاش است. این گروه به قدری حرفهای هستند که تشخیص پول جعلی آنها از پول واقعی تقریبا غیرممکن است. پلیس برای پیدا کردن هویت واقعی نقاش، هنرمندی به اسم لی من را استخدام میکند و…
یک جوان معتاد به قمار، پس از اینکه تمام سرمایه خود را می بازد، با یک زن خیابانی دوست میشود که قصد کمک به او برای پیدا کردن دخترش را دارد و این در حالیست که ارازل و اوباش به دنبال او هستند تا طلب‌شان را پس بگیرند...
داستان فیلم در سال ۱۹۴۰ در تایوان و شانگهای رخ می دهد که در مورد سه زوج و ماجراهای عاشقانه در هم پیچیده‌شان می باشد.
صاحب یک بار که سابقاً پلیس بوده، در ساعات آخر کارش با یک زن مست دوست می شود، اما این دوستی زیاد برای او نفعی ندارد، زیرا معشوقه سابق آن زن به همراه دار و دسته ای که استخدام کرده، در صدد آسیب رساندن به او هستند. شرایط زمانی بحرانی تر می شود که برادر صاحب بار نیز با یک کیف پر از پول سر و کله اش پیدا می شود...
قرن هفتم، امپراتوری چین. یک آدمکش حرفه ای، ماموریتی خطرناک را قبول می کند که طی آن باید یک رهبر سیاسی را به قتل برساند...
«فی» که زمانی قهرمان جهانی در ورزش بوکس بوده است، اکنون برای فرار از دست طلبکارانش به ماکائو می گریزد، و در آنجا با «کویی» آشنا می شود و به او برای قهرمانی در ترنومنت کمک می کند…
یک تک تیرانداز پلیس همراه با یک تازه کار، تشکیل تیمی می دهد تا دوست سابق و هم تیمی اش را از پا در آورد. زیرا او سخت به دنبال گرفتن انتقام از نیروی پلیس است