اعضای یک گروه ضربت بین المللی به دنبال گرفتن انتقام از رئیس یک کارتل آسیایی مواد مخدر و سرسپردگان مرگبارش هستند...
یک درام تاریخی را بر اساس تأسیس جمهوری چین در زمانی که نیروهای ملی به رهبری Yat – SENبرای سرنگونی سلسله چینگ اقدام می کنند ….
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
فیلم در مورد پیلیسی است که در یک عملیات ۵ نفر از اعضای گروه اصلی خود را از دست می دهد و او در پی انتقام گیری از قاتل های ان ها شروع به جستجو و پیدا کردن انها میکند...
پسری از خانواده تهبکار اهل شانگهای، توسط پدرش استخدام می شود تا به بانوی رئیس خانواده تبهکاران شانگهای خدمت کند...