« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق دربارهى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین المللى « اسپکتر » مى شود و …
زمانی که کشورهای آمریکا و روسیه بمب اتم را همزمان مورد آزمایش قرار می دهند، زمین از مدار خود خارج شده و به سمت خورشید کشانده می شود...
داستان در مورد محاصره غافل گیر کننده ۴۰۰ هزار سرباز بریتانیایی و فرانسوی به دست نازی ها است. نازی ها با روحیه بالا در حال درهم کوبیدن آنها بودند و سربازان نیز برای فرار از مرگ به سوی دونکرک (جایی که فاصله خاک اروپا و بریتانیا درحداقل ممکن بود) عقب نشینی میکردند...
"دکتر جان هولدن" خطر کرده و به لندن سفر می کند تا در یک نشست روانشناسی ماورالطبیعه با قصد افشای "جولین کارسول" رهبر یک فرقه شیطانی شرکت کند.او که یک انسان شکاک است اعتقادی به قدرت "کارسول" ندارد.با اینحال او دعوت "کارسول" برای اقامت در املاک او را می پذیرد و...
نورمن برای شست و شوی پنجره‌های بی‌شمار کاخ یک لرد به کار گمارده می‌شود. پس از آنکه آدم‌ربایان وارث خاندان لرد را که پسربچه‌ای بازیگوش است، گروگان می‌گیرند، نورمن با فداکاری، او را از چنگ تبهکاران می‌رهاند. اما در این میان حافظه‌ی پسرک آسیب می‌بیند و دیگر منجی خود را به یاد نمی‌آورد. همین موضوع برای نورمن دردسرساز می‌شود…
«پرفسور ج. اچ. دور» (هنکس) که در واقع دزدي سابقه دار است قصد دارد با هم کاري چند نفر به کازينويي در نيواورليانز دست برد بزند. او براي اجراي نقشه اش اتاقي را در خانه ي پيرزني ساده دل و به شدت مذهبي و پاي بند اخلاق به نام «ماروا مانسن» (هال) اجاره مي کند.
درست پس از جنگ جهانی اول خانواده "گیبونز" به خانه ای زیبا در حومه شهر نقل مکان می کنند. خانواده زندگی عادی توام با شکستها و پیروزیها را سپری می کند تا اینکه آتش جنگ جهانی دوم شعله ور می شود و...