لاکپشت غول پیکر پرنده "گمرا" قصد دارد از مردم ژاپن در برابر یک یک پرنده عظیم الجثه ماقبل تاریخ محافظت کند، اما دولت ژاپن نیت او را اشتباه تفسیر میکند و...
در اواخر دهه ۱۵۰۰،یک استاد چای،راههای شناخت چای را به یک شوگان لجباز نشان می دهد.با استفاده از انگیزه قوی و شجاعت بسیار،هیدیوشی تبدیل به قدرتمندرین سردار ژاپن می شود.ریکیو با استفاده از مراسم چای و مواد معطر به او کمک می کند و....
بیگانه های از سیاره مرموز ایکس به زمین آمده و از انسانها درخواست می کنند تا اجازه دهند از گودزیلا و رودان برای مبارزه با گیدرا ظالم استفاده کنند. اما آنها قصد دارند با استفاده از این سه هیولا زمین را تصاحب کنند...
نیروهای بیگانه کنترل هیولاهای زمین را بدست گرفته و تلاش می کنند نژاد بشر را نابود کنند...
ژاپن، ميانهى قرن نوزدهم. « سانجورو » ( ميفونه )، سامورايى سابق، تعدادى از جنگاوران جوان را تشويق مىكند تا عليه فساد موجود در شهرشان مبارزه كنند...
« سردار واشيزو » ( ميفونه ) و دوستش ، « سردار ميكى » ( چياكى ) ، پس از پيروزى در جنگ ، در جنگل گم مى شوند و جادوگرى را مى بينند كه پيشگويى مى كند « واشيزو » به حكومت خواهد رسيد ، اما ورثه ى « ميكى » جانشينش مى شوند . خيلى زود « واشيزو » ابتدا پادشاه و بعد « ميكى » را مى كشد .
