در یک تابستان آرام، زنی مرموز وارد یک خانه اجاره ای برای تعطیلات می شود - که باعث ایجاد اتفاقاتی می شود که زندگی مالک و اطرافیانش را مختل می کند.
در زمستان سال ۱۵۹۸، یی سون شین، دریاسالار نامدار کره‌ای، در تنگه نوریانگ با ناوگان ژاپنی به مصاف می‌رود. این نبرد، آخرین نبرد دریایی او در خلال تهاجمات ژاپن به کره بود.
در خلال جنگ سال ۱۹۹۱، پرسنل و خانواده های هر دو کشور کره جنوبی و سفارتخانه های کره شمالی یک هدف مشابه دارند: فرار از موگادیشو...
تقابلی سخت و دشوار بین یک کارآگاه جسور به نام کیم هیونگ مین و قاتلی مرموز که به قتل چند نفر اعتراف کرده است، ایجاد میشود و…
در سال ۱۹۸۷، کره جنوبی توسط یک دولت نظامی اداره میشود، یک دانشجوی کالج طی بازجویی پلیس شکنجه و کشته میشود. مقامات دولتی برای سرپوش گذاشتن به مرگ سریع عمل می کنند و بدن را میسوزانند. علی رغم تلاش مستمر برای سکوت همه کسانی که در این پرونده حضور دارند، حقیقت پخش میشود و موجب فوران خشم عمومی می شود.
در سال ۱۶۳۶، سلسله “چینگ” به “چوسان” حمله می کند. پادشاه “اینجو” و نگهبانانش، از جمله “چوی مونگ کیل” و “کیم سنگ هون”، در قلعه کوه “نام هان سن سونگ” مخفی میشوند. آنها از جدا افتاده اند و…
دو کشیش باید برای نجات جان یک دختر جوان دریابند که آیا او توسط یک روح شیطانی مورد حمله قرار گرفته یا اینکه حمله توسط یک انسان صورت گرفته است...
یک کارآگاه باتجربه درخواستی ویژه از سوی پدر و مادر یک بچه گمشده دریافت میکند که از او تقاضا کرده اند به پرونده دخترشان رسیدگی کند. آدمربا پلیس را گمراه کرده است و این خود باعث مرموز تر شدن پرونده شده است. حال پیشگویی پیدا شده که هم محل نگهداری بچه را میگوید و هم اینکه تنها این کارآگاه می تواند او را نجات دهد...
این فیلم بر اساس یک گروه موسیقی افسانه ای به اسم "Twin Folio" می باشد. داستان در مورد این گروه موسیقی تازه کار که تمام اعضای آن ۲۰ ساله هستند، می باشد و روابط کاری و عاطفی آنها را روایت می کند...