این مستند در مورد ستاره سابق هالیوود، مریلین مونرو می باشد که با جمع آوری مصاحبه ها و بعضی نوارهای صوتی بجا مانده از او ساخته شده است...
داستان در مورد ۲ نفر می باشد که در آخر جاده (پیری و کهنسالی) هستند و ثابت می کنند که هیچوقت برای دوست داشتن دیر نیست...
"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
فیلم از سه اپیزود بی ارتباط با هم تشکیل شده است. وسوسه ى دکتر آنتونیو: » آنیتا « ( اکبرگ ) تصویرى در یک تابلوى آگهى شهرى است که در رؤیاى » دکتر آنتونیو « ( د فیلیپو )، مردى میان سال و مبادى اخلاق، به واقعیت تبدیل میشود. شغل: » پوپه « ( اشنایدر ) یک منشى است که دلباخته ى رئیس است و زندگى شخصی اش را فداى این موجود قدرناشناس میکند. بخت آزمایى: » تسوئه « ( لورن ) در یک سالن تیراندازى کار میکند و جایزه ى بخت آزمایى شنبه شب آن محسوب میشود. او براى کمک به یک دهاتى ساده لوح، در قرعه کشى دست میبرد.
روزنامه نگارى به نام «مارچلو روبينى» ( ماسترويانى ) با نوشتن مطالب جنجالى و داستان رسوايى ها تأمين معاش مى كند. او در حالى كه جاه طلبى هاى ادبى نيز دارد در منجلاب جامعه ى فاسد رم گرفتار آمده و بى اعتنا به اصول اخلاقى مى كوشد تا خودش را پيدا كند.
ماجراهاى خانوادهاى روسى در جريان حملهى « ناپلئون » . در سال ۱۸۱۲ نیروهای ناپلئون بسیاری از منا طق اروپا را تحت کنترل خود در آورده بودن. روسیه یکی از محدود کشورهایی بود که هنوز فتح نشده… در این میان خانواده ای در روسیه وجود دارد که پدرشان میمیرد و ….
"ایگن" و "ریک" دو هنرمند سختکوش هستند که در یک آپارتمان زندگی می کنند.اما "ریک" با این موضوع مشکل دارد چون "ایگن" علاقه زیادی به کتابهای مصور داشته و شبها کابوس آنها را می بیند.اما پس از مدتی "ریک" متوجه می شود که کابوسهای او منبع بی نظیری برای کتابش می تواند باشد...