داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک است که به بررسی یک سری مرگ در یک قلعه می پردازد که هر کدام از آنها با فرستادن دانه های پرتقال به قربانیان پیشگویی شده اند.
دهکدهاى کوچک در ساسکس انگلستان. دخترى نوجوان و پرشور به نام « ولوت براون » ( تیلر ) با پسر جوانى به نام « مى » ( رونى ) که قبلا سوارکار بوده آشنا مىشود. او از « مى » کمک مىخواهد تا اسبى را که در بخت آزمایى برده براى شرکت در مسابقه ى « گراند نشنال » آماده کنند.
در اوايل قرن بيستم ، يك خانوادهى فقير ايرلندى در بروكلين نيويورك زندگى سختى را مىگذرانند . پدر ( دان ) ، پيشخدمتى دائم الخمر اما مهربان و همسرش ( مگواير ) ، زنى مؤمن و مذهبى است . دختر آنان نيز پيوسته تلاش مىكند تا به آيندهى بهترى دست يابد...
« پروفسور ریچارد وانلى » ( رابینسن ) ، مرد چهل ساله ى فرهیخته اى است. همسر و فرزندان « وانلى » براى تعطیلات به مسافرت رفته اند. او خیلى زود با « آلیس رید » ( بنت ) آشنا مىشود . اما در آپارتمان « آلیس » ناگهان دوست پولدار او ، « کلود مازار » ( لافت ) سر مىرسد و گمان مىبرد آن دو با هم رابطهاى دارند. دعوایى در مىگیرد و « وانلى » حین دفاع از خود ، « مازار » را مىکشد.
خوانندهاى به نام « آليس » در خانهاش به قتل مىرسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگير نمىشود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزادهى مقتول ، كه اكنون وارث و ساكن خانهى او شده ، با غريبهاى « بوايه ) ازدواج مىكند كه علاقهاش بيشتر متوجه اتاقك زير شيروانى خانه است...
پس از گذران دوران سخت و طاقتفرسای کودکی، جین ایر یتیم از سوی ادوارد روچستر، مالک خانهای اشرافی و رمزآلود اجیر میشود نا از دختر جوانش مراقبت نماید...
"شرلوک هلمز" پرونده ای را بدست می گیرد که به عنوان "خودکشیهای پیژامه ای" شناخته می شوند.مردان برجسته با حالتی عادی به تختخواب می روند اما در میانه شب دست به خودکشی می زنند.او مرگ خود را جعل می کند تا به سرنخی دست پیدا کند و...
در سال ۱۹۰۶، تام ریچاردز، یک مرد بیکار و سرگردان، به پلتزویل، نزد دوستش وینی مک‌لئود، که صاحب امتیاز یک روزنامه است، می رود. وینی درگیر مبارزه بیل دوئرتی، عامل فساد شهر می باشد و...
یک کشتی آمریکایی توسط زیردریایی آلمانی غرق شده و نجات یافتگان یازده روز را در یک قایق بر روی سطح دریا سپری می کنند...