داستان فیلم در مورد رابطه ی نوجوانی سرکش بنام «توبی وولف» ( لئوناردو دی کاپریو ) با پدر ناتنی خشن و الکلی اش ( رابرت دنیرو ) است. این فیلم بر اساس خاطرات نویسنده ای بنام «توبیاس وولف» ساخته شده است.
استیو بروکس یک انسان جذاب و نمونه کامل یک انسان با اعتماد به نفس است. متاسفانه یک روز او به دست یکی از دوست هایش به قتل می رسد. در بهشت جایی برای مرد هایی مثل او نیست به همین دلیل او در غالب یک زن به زمین فرستاده می شود...
«کارآگاه فرانک کلر» (پاچينو) که از همسرش جدا شده و بيست سال است که با نيروي پليس نيويورک همکاري دارد، مأمور پي گيري پرونده ي قتل مردي مي شود که با شليک به سرش کشته شده...
رمی مک سوان ستوان پلیس بخش جنایی نیواورلئان متوجه می شود که دو مشکل بزرگ دارد.سلسله قتلهای گروههای خیابانی و آن آزبورن وکیلی از پلیسهای فاسد مبارزه با مواد مخدر در دفترش.او با آن شروع به دوستی می کند و...
هری کیچ" دو سال است که همسر خود را از دست داده و به عنوان متصدی بولدوزر مشغول بکار است. برخلاف اراده ای قوی، وقتی کارش سلامتی اش را تهدید می کند مجبور می شود آن را کنار بگذارد. او با دو فرزند خود رابطه خوبی ندارد و...
یک زن روزنامه نگار داستانی درباره یک گروه راک در سال ۱۹۶۰ را انتخاب می کند. رهبر گروه شخصی بنام ادی ویلسون بوده که ممکن است هنوز زنده باشد. او همچنین به دنبال نوارهایی می باشد که گروه هیچوقت آن آهنگ ها را پخش نکرده بودند...