یون آی وقتی کوچک بود آرزو داشت جادوگر شود. اما در واقعیت، او فقط یک دانش آموز دبیرستانی است که حتی نمی تواند جوراب های جدید بخرد. پس از ملاقات با یک شعبده باز مرموز در یک کارناوال، او تصمیم می گیرد رویای خود را دنبال کند.
داستانی دردناک اما هیجان انگیز از «اوه سو جائه»، یک وکیل بی انگیزه که در حالی که تنها به دنبال موفقیت است، نا امید شده است، و «گونگ چان»، یک دانشجوی دانشکده حقوق که از هیچ چیز برای محافظت از او نمی ترسد.
لیم جو گیونگ ( Moon Ga Young ) دختر دبیرستانیست که نسبت به همه چیز خوش بین و مثبت است به جز ظاهر خود! او از اینکه در فضای عمومی بدون آرایش دیده شود متنفر است ، اما خوشبختانه با کمک کمی از آموزش های ویدئویی اینترنتی ، به یک متخصص آرایش خودآموز تبدیل شده است. آنچه او به صورت آنلاین آموخته است زندگیش را متحول کرده است و در مدرسه ، به عنوان یکی از زیباترین دختران کلاس شناخته می شود. از طرفی لی سو هو ( Cha Eun Woo ) که در همان مدرسه درس میخواند تنها شخصیست که چهره بدون آرایش جو گیونگ را دیده است ، لی سو هو دانش آموزی درجه یک و با مهارت در بسکتبال، فردی جذاب و کراش بسیاری از همکلاسی هایش است اما رازهایی دارد که بخاطر آن ها از مورد توجه قرار گرفتن دوری میکند تا اینکه…
