در سال ۱۶۳۶، سلسله “چینگ” به “چوسان” حمله می کند. پادشاه “اینجو” و نگهبانانش، از جمله “چوی مونگ کیل” و “کیم سنگ هون”، در قلعه کوه “نام هان سن سونگ” مخفی میشوند. آنها از جدا افتاده اند و…
طی دومین هجوم مانچو به کره، «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود...
"هانا" یک خواننده مشهور پاپ کُره است. او از عزت نفسی بسیار کم رنج می برد زیرا به دلیل ظاهرش از طرف همه نادیده گرفته شده. در نهایت تصمیم بزرگی گرفته و تن به جراحی پلاستیک می دهد...
«پارک هیه – بونگ» (هیه – بونگ) در کناره ی رودخانه ی هان درسئول اغذیه فروشی کوچکی را اداره می کند و با دو پسر، یک دختر و نوه اش زندگی می کند. یک روز هیولایی از اعماق رودخانه بیرون می آید و نوه ی خانواده را می رباید. همه ی اعضای خانواده بر آشفته و درمانده هستند ولی هنگامی که می فهمند نوه زنده است در پی نجات او بر می آیند...
کره جنوبی، سال ۱۹۸۶. برای دومین بار جسد یک زن، با دست و پای بسته، و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا می شود. دو کارآگاه پلیس محلی خشن و خیره سر مامور رسیدگی به این پرونده شده و بدون هیچ ترفند خاصی، تنها با شکنجه و بازجویی مظنونین در کارشان جلو می روند. تا اینکه یک کارآگاه حرفه ای از سئول می آید تا به آن دو در تحقیقات کمک کند. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، آنها سرنخ هایی از این قاتل سریالی بدست می آورند...