مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز خان، به سوی غرب حرکت کردند تا سلسله‌ی جین را سرنگون سازند و قصد داشتند برای نابودی سلسله‌ی سونگ به جنوب نیز لشکرکشی کنند. در این میان، استادان هنرهای رزمی از مکاتب گوناگون در دشت‌های مرکزی چین، با گردآوری نیرو، برای دفاع از شهر شیانگ یانگ آماده می‌شدند.
تنگ سان که مادرش را در سنین بسیار کمی از دست داده بود، با تکیه بر و پشتوانه پدرش بزرگ میشود. او در سن خود دارای استعداد و هوش فوقالعاده ای بود. در سن ۶ سالگی او را به آکادمی رودینگ فرستاند تا آرزویش که رسیدن به مقام استادی روح بزرگ بود را بدست آورد. در آنجا، او تحت سرپرستی یو شیائو بود، همچنین در آنجا او با یتیمی به نام گو شیائو وو دوست می شود سفر طولانی و دشواریرا با هم آغاز می کنند و …
داستان سریال در دنیایی خیالی به نام پوگیلیست روایت میشه. جایی که قوانین و حکومت توسط قبیله ای قدرتمند به نام “ون” به اجرا درمیاد.یه آدم بیخیال به نام وی ووشیان با لی ونجی در طول ماجراجویی که دارند دوست میشه. در این بین متوجه میشن که رئیس قبیله ون افکار شومی رو در سرداره و باید قبل از اینکه سرزمین ها رو ویران کنه جلوی اونو بگیرن و…
این قسمت از داستان در موردِ همراهیِ ووبا با والدین انسانش تیان و لان در یک سفر است، در همین هنگام صلح پس از مرگ پادشاه در دنیای هیولاها برقرار نشده است و...